Газпром планирует продажу облигаций в иностранной валюте

По словам одного из банкиров, вовлеченных в сделку, ОАО Газпром, российский монополист по экспорту газа, может уже завтра завершить свою плановую продажу целых $2 млрд. Эмиссия 10-летних облигаций, дающих инвесторам возможность погасить их через три года, станет первой для российской компании долларовой эмиссией с июля и может стать для других заемщиков новым способом выплаты внешнего долга. Газпром, крупнейшая российская корпорация, уже успела стать первой компанией, выпустившей в этом году облигации в иностранной валюте объемом 500 млн. швейцарских франков ($436 млн.) под 9% с погашением через 2 года. Аналитики считают, что результаты этой продажи будут свидетельствовать об интересе инвесторов к новым сделкам за пределами России. Если сделка Газпрома увенчается успехом, вполне вероятно, что другие банки и компании вскоре последуют этому примеру. По сведениям одного из банкиров, отказавшегося назвать свое имя, так как сделка еще не окончена, номинальный процентный доход по долларовым облигациям Газпрома может составить от 9.25 до 9.5 процентов. Credit Suisse Group управляют эмиссией и провели презентации для инвесторов в США и Европе на этой неделе. Последней российской компанией, продавшей долговые ценные бумаги в иностранной валюте, стала оператор государственного трубопровода ОАО Транснефть, 31 июля выпустившая, 5- и 10-летние облигации на сумму $1.65 млрд. Газпром последним продал долговые ценные бумаги в долларах 22 июня после того, как привлек $500 млн. за счет эмиссии 7.51-процентных ценных бумагах со сроком погашения в 2013 г